目前鋁加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域，而我國的鋁加工產(chǎn)品與自身需求存在差距，低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品則需要大量進(jìn)口。鋁工業(yè)既面臨著發(fā)展機(jī)遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。
我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力，面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。
1、鋁材生產(chǎn)情況
我國鋁板帶箔生產(chǎn)情況呈現(xiàn)出總產(chǎn)能在世界范圍內(nèi)占比高，同時(shí)企業(yè)平均產(chǎn)能低，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯的特征。我國鋁板帶箔總產(chǎn)量大，已成為全球鋁板帶和鋁箔產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國的鋁加工行業(yè)也在實(shí)現(xiàn)著跨越式發(fā)展，向世界鋁加工強(qiáng)國邁進(jìn)。
近十年來我國鋁板帶材產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢(shì)，2019 年至 2021 年，我國鋁板帶箔材總產(chǎn)量分別為 1,536 萬噸、1,599 萬噸和 1,790 萬噸、，保持了持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。但是，我國鋁板帶箔軋制工業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)能較低，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能為 5.9 萬噸，平均產(chǎn)量為 5.5 萬噸，歐美國家鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 20 萬噸；中國規(guī)模以上鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能為 3.4 萬噸，平均產(chǎn)量為 3.1 萬噸，而歐美國家鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 8 萬噸。中國鋁軋制企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模明顯低于全球平均水平，更低于發(fā)達(dá)國家。2021 年，我國鋁板帶材出口貿(mào)易量達(dá)到 390 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易量 36 萬噸。從進(jìn)口的主要品種看，高精度鋁板帶如航空用板、汽車車身板等是我國鋁板帶進(jìn)口的主要產(chǎn)品。
2019 年至 2021 年，我國鋁型材產(chǎn)量分別為 2,008 萬噸、2,138 萬噸和 2,202萬噸，仍處于持續(xù)增長趨勢(shì)。隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，預(yù)計(jì)未來鋁型材行業(yè)需求仍將進(jìn)一步保持增長態(tài)勢(shì)。
2、鋁材消費(fèi)情況
目前全球鋁板帶消費(fèi)量約 4,000 萬噸，中國是世界上最大的鋁板帶材消費(fèi)國，其次是美國。隨著國內(nèi)建筑、交通、包裝、機(jī)械、電子、電器等下游行業(yè)的需求旺盛以及各種鋁板帶箔制品出口的大幅增長，鋁板帶箔的消費(fèi)持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國鋁板帶箔表觀消費(fèi)量達(dá)到 1,403 萬噸，2016 年-2021 年復(fù)合增長率達(dá)到 7.46%。
在鋁板帶的消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，普通的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，如五金鋁制品、耐用消費(fèi)品、建筑裝飾以及鋁箔坯料合計(jì)占據(jù)其總消費(fèi)量的近一半。隨著鋁軋制技術(shù)裝備水平的提升，高精鋁板帶國產(chǎn)化進(jìn)程的加快和高端應(yīng)用市場的開發(fā)，以汽車為代表的交通運(yùn)輸業(yè)、以 CTP 版基為代表的印刷版基和以易拉罐為代表的包裝容器用鋁板帶消費(fèi)比例開始有所提升。
隨著工業(yè)化程度的提高，我國鋁型材的消費(fèi)量持續(xù)增長，工業(yè)鋁型材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，高端鋁材消費(fèi)正在大幅上升。雖然我國是全球鋁材第一大消費(fèi)國，但從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上與歐美發(fā)達(dá)國家存在較大差異。建筑業(yè)是我國鋁材最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比 33%，其次是交通、電力、包裝、機(jī)械制造、耐用消費(fèi)品和電子通訊，分別占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美國為例，交通運(yùn)輸是第一大用鋁領(lǐng)域，占比 39%，而建筑領(lǐng)域占比為 25%，包裝領(lǐng)域占比為 16%。
汽車工業(yè)：2001 年以來，中國汽車市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢(shì)，2001 年至 2010年汽車產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率分別達(dá)到 25.69%和 25.37%，2011 年至 2020 年汽車產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率分別回落至 3.28%和 3.43%。2021 年全年汽車呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)束了 2018 年以來連續(xù)三年下降的局面，全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2,608 萬輛和 2,628 萬輛，產(chǎn)銷量分別增長了 7.03%和 6.45%。
我國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷多年的高速增長后，已進(jìn)入平穩(wěn)增長周期，預(yù)計(jì)我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將保持較大規(guī)模的產(chǎn)銷量的發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車產(chǎn)業(yè)是用鋁較多的產(chǎn)業(yè)，鋁合金因具有密度低、單位質(zhì)量的能量吸收能力強(qiáng)等特性，是汽車輕量化的首選材料，汽車輕量化技術(shù)包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)輕量化與輕質(zhì)材料的應(yīng)用。
研究表明，當(dāng)整車質(zhì)量減輕 10%，燃油經(jīng)濟(jì)性提高 6-8%，加速時(shí)間減少 8%，制動(dòng)距離減少 5%，轉(zhuǎn)向力減小 6%，二氧化碳排放減少 4.5%，輪胎壽命提高 7%。伴隨排放法規(guī)的日趨嚴(yán)格，汽車輕量化的步伐顯著加快，將使得高端鋁材消費(fèi)迅速擴(kuò)張。
鐵路工業(yè)和城市軌道交通：鐵路作為國內(nèi)大宗物資和長途旅客的主要運(yùn)輸手段，未來將保持高速發(fā)展趨勢(shì)。2021 年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到 15 萬公里，其中高鐵營業(yè)里程超過 4 萬公里，基本達(dá)到或超過了鐵路“十三五”規(guī)劃的預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 17.5 萬公里左右。
國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃指出，未來要構(gòu)建快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，推進(jìn)城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設(shè)，有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展?？梢灶A(yù)見隨著全國快速鐵路網(wǎng)營運(yùn)里程的大幅增加，將為軌道交通裝備車輛市場帶來了巨大需求。目前，全國已有 44座城市批復(fù)建設(shè)城市軌道交通線路，總投資 2.4 萬億元，規(guī)劃建設(shè)線路總長度也將超過運(yùn)營線路總里程。
隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高與城市人口規(guī)模上升，地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮等軌道交通仍有巨大的發(fā)展空間。城市軌道交通運(yùn)輸事業(yè)的大發(fā)展必然帶來對(duì)軌道車輛及鋁型材的巨大市場需求。
建筑業(yè)：鋁型材在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在鋁合金門窗、幕墻等方面，目前建筑業(yè)在鋁消費(fèi)中大約占 33%左右。建筑業(yè)與整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切關(guān)系。雖然近年政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行了調(diào)控，房地產(chǎn)限價(jià)等政策使得投資性需求得到明顯遏制，但受限價(jià)房、保障房面積大增等因素影響，2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資約 15 萬億元，比上年名義增長 4.4%。由于我國是發(fā)展中國家，城鎮(zhèn)化建設(shè)、改善人民居住條件等還需要很長時(shí)間，城市化進(jìn)程中對(duì)鋁的需求仍將保持增長態(tài)勢(shì)。
總體看，除傳統(tǒng)行業(yè)外，高端裝備制造業(yè)、航空航天、軌道交通等新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)對(duì)鋁合金制品的需求正逐漸提升，雖然傳統(tǒng)行業(yè)需求有所放緩，但新興行業(yè)將會(huì)在一定程度上拉動(dòng)對(duì)鋁制品的終端需求，加快技術(shù)轉(zhuǎn)型和對(duì)低端加工業(yè)的淘汰。
181 2135 3183