證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金 公告編號：2023-060
債券代碼：127068 債券簡稱：順博轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金
2、 債券代碼：127068 債券簡稱：順博轉債
3、 轉股價格：20.38元/股
4、 轉股期限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、 自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票在任意連續三十個交易日中已有十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、 順博轉債發行上市基本情況
1.可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕1467號”文核準，公司于2022年8月12日公開發行了830.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額8.30億元。
2.可轉債上市情況
經深交所“深證上〔2022〕863號”文同意，公司8.30億元可轉換公司債券已于2022年9月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“順博轉債”，債券代碼“127068”。
3.可轉債轉股期限
根據《募集說明書》的規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2023年2月20日）起至可轉換公司債券到期日（2028年8月11日）止。
4、可轉債轉股價格調整情況
公司于2023年4月25日披露了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-045），根據相關法規和《募集說明書》的規定，需要調整轉股價格。“順博轉債”的轉股價格由20.43元/股調整為 20.38元/股，調整后的轉股價格自2023年5月5日起生效。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-046）。
二、 順博轉債轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、 關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即17.32元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；若公司未在觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、 其他事項
投資者如需了解順博轉債的其他相關內容，可查閱公司于2022年8月10日在巨潮資訊網披露的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
特此公告。
重慶順博鋁合金股份有限公司
董事會
2023年6月8日
181 2135 3183