季節性來水量差異影響下，近年來水電大省云南對區域內工業用電大戶階段性限電減產已近乎常態化。進入11月份后，有電解鋁廠商開始逐漸調低在云南地區的運行產能，今冬限產大幕開啟。
行業分析人士認為，雖然此輪限電尚未有正式文件公布，但預計影響電解鋁產能規模仍將達百萬噸。在當前鋁價居于相對高位，企業盈利處于較好水平的市場環境下，短期內鋁市或仍將維持堅挺。
云南鋁企啟動減產
“我們在云南的產能從11月1日起就已經開始自發減產了。今年的限電減產尚沒有正式文件下發，只有一個指導性意見，減產比例也還不確定。”談及今冬云南地區限電減產的情況，一大型電解鋁生產企業相關負責人向證券時報·e公司記者介紹，目前云南地區來水情況尚可，提前減產或是為了枯水期做準備。目前該公司在云南每天僅關停幾臺機器，計劃一點點逐步實現減產，但具體會影響多大產能規模，當下也還沒有確定。
“11月5日，云南各大鋁廠均已開始按照不同壓減負荷要求和不同槽型自主選取有序降低電流或者直接停槽，此舉說明，隨著云南地區用能管理實施，電解鋁企業規模性減產正式開始。”采訪中，阿拉丁電解鋁研究員蘇延波表示，對比以往，今年上半年云南來水偏枯，7-9月份來水偏豐，從絕對時間上來看，下半年枯水期減產較去年略晚，目前鋁、硅等高耗能行業基本都已受影響。不過他也提及，此次電解鋁企業壓減供電負荷的數量（停產比重）并不及此前預期。
近年來受來水量波動制約，水電大省云南多次在枯水期推出限電減產政策，一定程度影響了當地工業生產推進，電力供應階段性吃緊的問題也亟待化解。
“今年云南省主汛期8月來水較好，加之10月階段性降雨帶來的有利時機，當地已全力提升水電蓄能，為枯期電力保供夯實了基礎。不過自6月份云南省適時放開負荷管理以來，以鋁硅為主的工業產能全面釋放，省內用電負荷較放開前增加600萬千瓦以上，其中綠色鋁負荷增加343萬千瓦，產能利用率達到97.5%。”對于今年云南地區電力市場情況，上海鋼聯分析師王莉介紹，今年1至9月，云南新能源開發建設提速，裝機規模快速擴大。全省光伏、風電等新能源項目投產1138萬千瓦，是2022年全年并網裝機的7倍，風電、光伏裝機容量均超過火電，新能源成為僅次于水電的第二大電源。
數據顯示，截至10月9日，云南全省新能源發電量300.6億千瓦時，同比增長51%；統調火電發電量389.3億千瓦時，同比增長49.5%，較2022年全年火電發電量增加31億千瓦時，為近10年最好水平。但結合近期來水、即將出汛及保障用電需求等因素看，四季度云南省仍存在較大的電力缺口，今冬明春電力保供面臨挑戰。
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