麗島新材（603937.SH）籌劃14個(gè)月、涉及3億元的可轉(zhuǎn)債，將于11月15日啟動(dòng)申購。這意味著，麗島新材發(fā)債用于“年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目（二期）”的融資計(jì)劃步入倒計(jì)時(shí)階段。
鈦媒體APP通過梳理發(fā)現(xiàn)，麗島新材欲通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)背后，存在現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率未飽和、經(jīng)營業(yè)績下滑、6年前的“新建鋁材精加工產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”至今未落地、年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目（一期）尚未建設(shè)完成等多重現(xiàn)實(shí)問題。如此背景下，麗島新材加碼擴(kuò)張前路茫茫。
現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率不飽和，加碼擴(kuò)張延伸產(chǎn)業(yè)鏈
麗島新材主營業(yè)務(wù)為鋁材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專注于以建筑工業(yè)彩涂鋁材、食品包裝彩涂鋁材及精整切割鋁材為主的鋁材深加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑材料、食品包裝、交通運(yùn)輸、電子電器等市場(chǎng)領(lǐng)域。
根據(jù)募集說明書顯示，麗島新材此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為3億元，發(fā)行數(shù)量為30萬手。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2023年11月15日（T日）至2029年11月14日。票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。
麗島新材此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資的目的是通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈來擴(kuò)張。根據(jù)麗島新材披露，公司將用18個(gè)月的建設(shè)周期，由2022年7月成立的子公司麗島新能源（安徽）有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目（二期）。該項(xiàng)目擬新建鑄軋車間、冷軋車間和鋁箔車間，達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能電池箔（光箔）40201噸和鋁帶材40000噸。
從業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)來看，建筑工業(yè)彩涂鋁、精整切割鋁材和食品包裝鋁材目前是麗島新材的主要收入來源，半數(shù)收入由建筑工業(yè)彩涂鋁貢獻(xiàn)。2023年上半年，建筑工業(yè)彩涂鋁的產(chǎn)能利用率為51.35%。
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