2020年6月廣東地區廢鋁產業鏈調研報告

 

針對以上情況我的有色網組 織了“2020年6月廣東地區廢鋁產業鏈調研”商務考察活動，于2020年6月12日-6月13日期間對廣東地區廢鋁產業鏈進行調研，拜訪企業，交流部門包括營銷、采購、物流、期貨等部門。把握市場新變革，尋求市場新機會。此次調研一共2天，一共調研了8家企業。以下將對這些企業的情況做一個簡單的介紹：

 

料場A：

 

該料場位于佛山市南海區大瀝鎮雅瑤廢舊市場，該料場主要經營生鋁為主，一個月廢鋁回收量在300噸左右，目前廠內廢鋁庫存40噸左右，主要是摩托車發動機，缸體缸蓋，少量鋁灰錠。廢鋁以生鋁大件，小件區分堆放，以人工分選為主。

 

企業觀點：

 

料場負責人表示，目前雖然A00鋁錠價格持續上漲，但是生鋁廢鋁價格跟漲較慢，甚至難以上漲，出貨較為乏力，主要還是由于國內進口合金錠的沖擊，導致國內合金錠廠原料采購需求減弱，壓價收貨，目前大部分廢鋁發往江西，福建，廣東當地較少。本月廢鋁回收量相較上月有所增加，市場流通貨源較為充裕。

 

料場B：

 

該料場位于佛山市南海區大瀝鎮雅瑤廢舊市場，該料場主要經營熟鋁為主，一個月廢鋁回收量在2000噸左右，是雅瑤市場的回收企業之一，目前該廠內廢鋁庫存900噸左右，主要以工廠邊角料，拆遷舊料為主。廢鋁按照鋁棒廠，鋁板廠所用材料堆放，部分廢鋁選擇壓塊方便運輸。

 

企業觀點：

 

料場負責人表示，目前1系（1050以上）6系廢鋁主要發往給當地的鋁棒廠，其余1系，5系的邊角料主要發給周邊的鋁板帶廠。五月份廢鋁回收量較上月增加不少，但是同比去年感覺稍有減少。由于鋁價的持續上漲，廢鋁出貨較為容易。由于鋁價的持續上漲，已經快接近年前的鋁錠價，年前的廢鋁庫存已經開始在出貨。

 

企業C：

 

該企業位于廣東佛山南海區，該企業主要經營進口鋁錠（復化錠，合金錠，以下統稱進口鋁錠）為主，一個月進口鋁錠在2000噸左右。目前該廠內進口鋁錠庫存為800噸，主要是水箱鋁錠，鋁灰錠，ADC12，非標102等，部分進口重熔棒（鐵在0.35以內）。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，近幾個月國內進口鋁錠增加，海外受疫情影響，訂單減弱，海外市場鋁錠紛紛進口到國內，搶占國內市場，四月份進口鋁錠將近7萬噸，五月份和六月份預計仍有不少的進口鋁錠到港，繼續沖擊國內合金錠市場。目前大部分進口鋁錠來自于東南亞地區，以馬來西亞為主，少量合金錠來自于西班牙。由于受進口廢鋁政策限制，國內很多貿易商直接進口合金錠比進口廢鋁更為合適。

 

企業D：

 

該企業位于佛山市南海區，該企業生產合金錠為主，主營產品ADC12，以鋁液為主。該企業目前有著年產50萬噸合金錠加工能力，廢鋁來源主要來自國內，在湖北武漢，江蘇南通等地均設有分公司。該企業生產鋁合金錠廣泛應用于汽車鑄造業，產品主要供應廣東鴻圖、廣東鴻特、廣州東風本田發動機有限公司、武漢東風本田汽車有限公司、佛山市和陽精密金屬制品有限公司、江門賽洋機械有限公司及高要鴻愛斯壓鑄科技有限公司等知名企業，市場占有率高，經濟效益顯著。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，由于國內限制海外廢鋁進口，導致國內廢鋁貨源緊缺，同時由于疫情原因，汽車行業不景氣，訂單減少較多，疊加近期大量海外合金錠到港國內，對國內本土合金錠生產企業造成較大的傷害。海外由于沒有一個像中國一樣能大量處理再生金屬的國家，導致海外廢鋁貨源一直處于供過于求的局面，海外廢鋁價格一直低于國內廢鋁價格。原料成本的天然優勢，導致去年有很多人搬去海外建廠，據了解，在海外生產的ADC12同比國內生產的ADC12,成本便宜接近2000元/噸，所以也就導致近期這么大量的海外合金錠進口過國內，如果長期如此，這將嚴重影響到國內本地合金錠生產企業的生存空間，7月1日的進口鑄造鋁原料標準的實施十分重要。

 

企業E：

 

該企業位于肇慶市，該企業是亞洲地區的鋁型材制造商之一。自1991年成立以來，公司一直致力于高、精、尖鋁擠壓型材的設計與制造，通過多年以來的不懈努力和堅持，亞鋁產品由單一的建筑門窗、幕墻類鋁型材拓展到包括各類工業型材、航天航空、軌道交通、汽車制造、電子電器、通訊科技、IT等多種領域，產品遍布世界各地。目前該企業年生產能力為40萬噸/年。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，目前訂單較為火熱，排產周期已經排到了7月底，甚至還拒絕了一些新的訂單，A00鋁錠，鋁棒原料備貨較為充裕。廢鋁方面，該企業沒有采購外部廢鋁進行生產，有使用自己工廠加工下來的擠壓回料，半成品回爐重熔。主要是擔心外購廢鋁成分不穩定，影響產品質量。

 

企業F：

 

該企業位于肇慶市廣寧縣，該企業擁有模具設計與制造、熔鑄、擠壓、氧化著色、電泳、粉末噴涂、氟碳漆噴涂、隔熱、機械拋光、三酸拋光、門窗精加工、異型材深加工等完整的生產體系，共36條生產線，年生產能力達5萬噸以上。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，目前訂單較好，生產原料以鋁錠和廢鋁為主，直接外購鋁水棒較少，目前來看自己用A00鋁錠或者廢鋁生產鋁棒進行擠壓更為劃算。企業采購廢鋁以型材料，一系邊角料，汽車輪轂為主。一個月外購廢鋁使用量在1000噸左右，廢鋁交易方式以到貨15天賬期為主。目前企業廢鋁接貨較為容易，市場熟鋁廢鋁較為充裕，回收商出貨意愿較高。該企業表示，目前廣東大部分鋁型材廠基本上都在使用廢鋁，只是受限于市場偏見，一線品牌使用自己的邊角料為主，二線品牌少量使用外購廢鋁，三線品牌大量使用外購廢鋁。

 

企業H：

 

該企業創建于2006年9月，是翔能金屬再生資源（控股）有限公司全資興建的港資企業，坐落于中國廣東省肇慶市亞洲金屬資源再生工業基地，總占地面積160畝。擁有全套源自于翔能金屬再生資源（控股）有限公司股東之一的日本株式會社大紀鋁業工業所累積70年先進的鋁合金生產技術和管理經驗，致力于生產高品質鋁合金，目前年產能30萬噸，年產值逾50億元人民幣。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，該企業以進口廢鋁為主要原材料，從國內開始實施批文制進口廢鋁，企業就已經開始在尋求國內廢鋁的一些資源，但是相對于龐大的海外廢鋁市場，國內的廢鋁供應遠遠跟不上，有其是生鋁這塊，進口的廢鋁主要是以生鋁為主。雖然企業在國內得到的進口批文相對較多，但是仍然不能滿足企業的正常生產需求。近期進口合金錠對于國內的沖擊較大，企業作為國內頭部企業也受到了明顯的沖擊，國外的成本相對于國內成本較低，海外進口合金錠價格相對較低，目前有進口部分合金錠來對外銷售，主要是來自大紀鋁業。

 

企業I：

 

該企業位于廣東省佛山市三水區中心科技工業園（樂平工業園），鋁型材年產量1.2萬噸，以出口為主，原材料以鋁水棒為主，少量重熔棒，鋁水棒以廣銀的棒為主。

 

企業觀點：

 

企業負責人表示，目前國內訂單較好，但是出口訂單不行，相對往年較差，訂單相較往年少了50%，主要還是受海外疫情影響。該工業園區大部分都是以出口鋁型材為主，此次受影響較為嚴重，很多開始轉向國內。廢鋁方面，當地環保要求比較嚴，附近周邊沒有重熔棒廠，基本上廢鋁都是拉往四會，做成重熔棒再拉回來。三四月份海外沒有提前下訂單，主要還是年前的訂單。

 

調研總結：

 

1.廢鋁供應方面：三四月份廢鋁緊缺的局面已經結束，市場廢鋁供應已經逐步恢復。隨著A00鋁錠的不斷上漲，生鋁價格跟漲較慢甚至有陰跌的跡象，主要還是受到進口合金錠的沖擊，導致國內合金錠廠采購意愿不強，低價采購。熟鋁價格表現可以，由于鋁價已經接近年前水平，市場年前的庫存已經可以出貨，市場熟鋁也是恢復正常水平。

 

2.進口方面：從四月開始，巨大的海內外價差開始出現，海外合金錠大量涌入國內，對國內本土合金錠生產廠家造成了巨大的沖擊，國內合金錠價格開始走跌，但是一方面國內廢鋁價格較高，企業生產成本較高，較海外進口合金錠沒有競爭優勢。短期來看，低端品牌，中小型合金錠生產廠家影響更為直接，或造成國內中小型合金錠廠面臨停產，減產等問題。長期來看，不利于國內本土合金錠企業正常發展，不利于國內再生鋁產業的良性發展。長期下去，或有更多的企業選擇在海外建廠去維持生存，甚至由于國內外廢鋁的價差，海外重熔棒也可以進口到國內了。

 

3.廢鋁應用方面：除去國內合金錠廠在大量使用廢鋁，實際上國內鋁棒企業，鋁板帶企業，鋁型材企業也在大量使用廢鋁，但是由于社會意識形態問題，很多企業認為使用廢鋁會降低品質，影響產品價值，所以對外在使用廢鋁這塊一直處于低調的狀態。其實從工藝技術來看，國內的生產技術已經足夠先進，同時國內的廢鋁質量相對也較好，在生產過程中也更低碳環保，符合我國綠色循環經濟發展，只是需要更多的企業放下偏見，正視廢鋁作為一種再生資源。

 

4.鋁下游消費方面：目前來看，國內消費較好，大部分鋁型材廠訂單已經排滿，甚至還有少量訂單由于生產周期等原因拒絕。國外消費受疫情影響較大，訂單相對往年差了很多，雖然稍有回暖，但是相對如火如荼的國內市場，海外訂單占比較小，目前來看消費堅持到7月沒有問題。